Anlagerichtlinie für Stiftungen

Nachhaltigkeit und Impact (Mission) Investing  

 

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Anlagerichtlinie

Eine Anlagerichtlinie hat zum Ziel, Rahmenbedingungen zur Vermögensbewirtschaftung einer Stiftung festzulegen und den Stifterwillen im Hinblick auf die Vermögensanlage umzusetzen.

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Nachhaltigkeit und Impact Investing

Die Anlagestrategie beruht in der Regel auf den drei klassischen Dimensionen der Vermögensanlage: Rentabilität, Sicherheit und Liquidität.

Nachhaltigkeit:

Darüber hinaus sehen sich viele Stiftungen dem Gedanken der Nachhaltigkeit, im Sinne einer ethisch-ökologisch-sozialen Vermögensanlage, verpflichtet. Die Anlagestrategie erweitert sich in dem Fall um die vierte Dimension der Nachhaltigkeit.

Impact Investing:

Die Idee hinter Impact Investing ist, dass sich die sog. Wirkungsbilanz der Stiftung vergrößert, wenn sie neben ihrer gemeinnützigen Projektarbeit zusätzlich mit ihrem Investment eine positive Wirkung erzielt.

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Leistungen

1. Unterstützung bei der Erstellung einer individuellen Anlagerichtlinie für Ihre Stiftung

  • unter Beachtung der Satzungsregelungen sowie des Stifterwillens;
  • Aufstellung von Anlagestrategie (Rentabilität, Sicherheit, Liquidität), Anlageziel, Rahmenbedingungen der Vermögensanlage (Anlageklassen, Risikoverteilung);
  • Aufstellung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen;
  • Enwicklung von Strategien für ein Impact Investing;
  • Festlegung von Zuständigkeiten sowie operative Umsetzung durch Vermögensverwalter;
  • Regelungen zu Transparenz und Berichterstattung.

2. Unterstützung bei der Auswahl des optimalen Vermögensverwalters für Ihre Stiftung

  • Vorbereitung und Durchführung einer Vermögensausschreibung;
  • Begleitung des Auswahlprozesses und Prüfung hinsichtlich der Einhaltung der Anlagerichtlinien;
  • Hilfe bei Auswahl eines von ca. 40 Stiftungsfonds in Deutschland.

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Aktuelles Projekt:

Wir unterstützen im Moment eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung aus Halle (Saale) bei der Erstellung einer Anlagerichtlinie, der neben den klassischen Dimensionen der Vermögensanlage insbesondere das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt.

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Ablauf

1. Nach Ihrer Kontaktaufnahme führen wir ein kostenloses Erstgespräch durch.

2. Im Anschluss daran erstellen wir ein individuelles, unverbindliches Angebot.

3. Nach Bestätigung des Angebots beginnen wir mit der Leistungserstellung.

4. Die Leistung umfasst immer ein Abschlussgespräch.

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  Ansprechpartner